Москва тридцатых годов. Известный автор пьес оказывается под ударом — его обвиняют в нелояльности власти. Постановку по его произведению снимают с репертуара, а самого исключают из литературного объединения. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой — женщиной, чья внешняя привлекательность скрывает глубокую неудовлетворённость семейной жизнью. Между ними зарождается чувство. Вдохновлённый этим, драматург берётся за новое сочинение. Его персонажами становятся знакомые и коллеги, а центральной фигурой — таинственный Воланд, чей образ навеян чертами одного зарубежного знакомца.
