Ивану только что стукнуло пятьдесят. У него две дочери: старшая, крепкая и сильная Марья, и младшая Софья, только вступающая на путь колдовства. В Белогорье царил привычный покой, пока не появился колдун Северин. Ему привиделось ужасное грядущее, и его слова посеяли тревогу среди местных волшебников. Теперь Софье предстоит опасное путешествие — в старую Москву, где живет ее отец, еще молодой и ничего не ведающий о будущем. Ей нужно спасти и родные земли, и его жизнь. А Марье выпадет иная задача — остаться и дать отпор надвигающейся тьме прямо здесь, в городе.