Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье катастрофически не хватает, будущее выглядит мрачно. В поисках выхода Уайт выбирает опасный путь — он начинает производить метамфетамин. Помощником становится его бывший ученик Джесси Пинкман, которого когда-то выгнали из школы не без участия самого Уолтера. Джесси уже имел опыт в этом деле, но незадолго до этого рейд наркополиции уничтожил его лабораторию и унёс жизнь напарника.